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港股科技股板块大跌,行业监管政策冲击持续

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9月13日,港股低开低走,截至收盘,港股恒指收跌1.50%,恒生科技指数跌2.27%,其中美团-W盘中大跌超6%,阿里巴巴-SW盘中跌幅超5%。

私募排排网基金经理胡泊向记者表示,今日港股受到工信部要求互联网企业不得屏蔽网址链接的问题,而出现了比较大的调整,其中互联网科技个股调整幅度更大。

“当前港股的状态,尤其是科技股,一方面是受到了整个行业监管政策加强的影响,另一方面是因为疫情之后整体的经济复苏,结构性的问题开始凸显,还有就是叠加了海外资金以及南下资金都在持续流出,导致港股短期流动性出现了一些问题。”胡泊补充到。

对于后市,胡泊继续称,在资金持续流出的情况下,整个港股市场很难有良好的表现,虽然港股的投资价值已经开始得到凸显,但悲观的情绪仍然会在港股市场上弥漫,尤其是资金流出的现象,整个港股已经进入到一种技术性熊市的状态,收到利好的时候,可能会出现一些超跌反弹,但也仅能以反弹的态度来对待,在没有新增资金的情况下,港股目前虽然具有投资价值,但眼下时点还没有到真正投资的时点。

不过,今年8月20日以来,包括腾讯控股、美团-W在内的多只港股科技股已有反弹迹象,截至9月13日,腾讯控股期间上涨13.49%,美团-W上涨22.31%。而在8月20日当天,恒生指数市净率降至0.98倍,跌破净资产,该数据位于2002年以来的1%分位水平,意味着恒生指数的市净率估值比2002年以来99%的时间都低。与此前破净不同的是,随着港股市场及指数政策不断优化,港股新经济板块占比将不断提升,不再是以金融板块为主要权重。

另一方面,港股科技主题ETF或透露一个信号期间,,中概互联网ETF、恒生互联网ETF份额分别净流入18.29亿份、14.82亿份,另有恒生科技30ETF、香港证券ETF、恒生科技指数ETF、沪港深ETF等产品份额呈净流入状态。

万家瑞兴灵活配置基金经理刘宏达则较为乐观,他认为,港股市场6-8月份的下跌,主要体现了海内外资金对于国内宏观月度数据下行的谨慎情绪。根据对港股市场近10年历史统计,每次熊市恒生指数从高点最大跌幅25%~32%,非熊市调整幅度不会超过20%,2021年恒生指数从2月份到最近低点累计下跌20%,但目前的国内宏观经济和货币环境并不支持港股走入熊市,所以港股已进入底部的配置区域。

“科技股是港股的核心资产之一,伴随着中国产业升级和对科技的投入,必将涌现出一批具有稀缺价值的优质新经济龙头企业,因此我们认为港股中的部分科技硬件公司和已经形成一定壁垒的互联网公司具有较高的长期投资价值。但这类公司在成长过程中会经历政策的扰动、竞争格局的演变、上下游供需格局的变化等潜在的风险,股价也会在波动中不断产生较好的建仓机会。”刘宏达表示。

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